以尽地主之谊，可两人却以有要事在身婉拒，转朝大理城而去。
段思平家族世代为南诏武将，后晋天福二年，任通海节度使，因受大义宁国主杨干贞迫害，遂以减尔税粮半，宽尔徭役三载为号召，联合奴隶和农奴为主的起义队伍，攻破太和城“今大理城北”，灭杨干贞的大义宁国，建大理国，年号文德，以羊苴咩城“大理城”为都。
段思平即位后，厉行改革，尽逐杨氏邪臣。更易制度，损除苛令。建立了一整套封建制度，把南诏末朝以来分裂、战乱的局面重新统一起来。大行分封，笃信佛教，年年建寺，铸佛万尊。
慕容龙城主仆致大理城外，不想此时已有百姓夹道欢迎，更有大理国使臣迎候两人。
与慕容龙城见面后，使臣即说乃奉御旨行事，慕容二人闻此言大喜，即和使臣一并回宫面圣。
来到宫内，慕容龙城在朝堂之上讲明来意，不想段思平却不急于表态，只叫宫人安排慕容龙城暂住皇宫。
翌日午后，段思平与几名族内大臣来到后花园亲见慕容龙城，随后表态大理国地处南疆，离中原之地太远，群雄争霸之处，大理不愿参与，更何况大理国天下初定，国内尚有诸多事宜要妥善处理，如此便婉拒了慕容氏的来意。
如此，慕容龙城见梦想破灭怎能甘心，执意游说段思平，但段思平始终不改其意。无奈慕容龙城气急败坏，逐要以武功论高低，若胜就请大理国相助，来日自然瓜分中原地域给予大理，若败自己就此不提出兵之事，另永不再踏大理国土一步。
本来众大臣见慕容龙城无理欲加治罪，可段思平却说：“慕容弟是皇族后裔，又有复国之宏愿，我甚是理解，况且你年少，朕自持年长你许多，也体谅你这份苦心，你若执意要比，朕可奉陪！”
此时，却有大臣前来劝阻，反倒被段思平拦下，言道：“我段氏世代习武，又以武定国，与这中原高手切磋一番又有何妨，朕也
